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GfK中国发布3C市场行业报告:3C增速超全球行业水平
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发布时间:2017-03-29 浏览数:1006 来源:新浪网

GfK中国科技事业部总经理 孙开

  3月28日下午消息,由新浪科技主办的“中国3C市场行业报告发布暨行业趋势论坛”,在3月28日下午开幕。该论坛主题为“3C消费新动能”,围绕着3C市场发展现状及未来发展趋势展开了深度探讨。同时,全球最著名、最具有影响力的调研机构GfK发布了中国3C市场行业报告。随后GfK中国科技事业部总经理孙开为报告做了深度解读和行业趋势分析。

  GfK中国科技事业部总经理孙开表示,总体来讲,整个中国消费电子市场销售金额是2万亿的规模,预计增长7.1%,远超全球3%的增长速度,而3C引领整个消费电子产品行业,增长规模是8.4%。其中,线上预计今年会增长15.1%,线下幅度会落后于线上,大概是增长4%。

  谈到3C市场新的发展趋势,“中国已经进入了存量替换的时期,存量替换是市场接下来很重要的大趋势,新的科技包括中高端产品成为了今年3C市场增长的一个亮点。”孙开这样说道。

  3C市场增长的原因主要体现在3个方面,渠道的推进、产品技术的创新、消费升级的需求推动整个3C市场的稳步增长。

  具体到细分市场,孙开着重讲述了笔记本电脑、相机、平板电脑、手机等品类的市场现状,并为未来趋势做了分析。笔记本电脑大的发展趋势就是轻薄,相机在衰落,但是新的应用场景在崛起,高端的产品线也发展较好。新的产品譬如VR一体机也在飞速发展。而平板电脑相对来讲是一个比较尴尬的市场,持续在下滑,但是高端产品却是在稳定增长的。

  手机是最大的品类,手机在2016年的销售规模是8800亿,整个大盘的销售量是4.7亿台。2017年,预计手机的整体市场大概是4.93亿,大盘接近1万亿的销售,占到整个消费电子品类的接近一半的市场。整个2017年预计增长5%,销售金额是增长11%。

  孙开同时还提到了电商市场对3C销售市场的推动作用,京东在整个3C类消费电子产品品类里面的占比,在线上的部分超过了50%,京东起到了一个主导的作用。

  以下是孙开演讲全文:

  大家下午好!首先感谢大家赶到新浪这里来参与活动。当然今天也非常感谢新浪能够搭建这个平台。还有一点是特别想感谢京东,因为我们与京东有多年的合作。这次京东为了这个话题也同意我们披露一些的数据,大家知道京东的数据还是非常谨慎的,所以这里面也会引用一些京东的数据。

  今天谈到的话题是3C市场的发展趋势,尤其是在电商领域里面起到了一个相当重要的角色。其实我们私下里交流的时候很清楚,就是电商平台在3C领域,尤其是在所谓的新的3C时代起到的作用是相当重大的。

  今天其实我们跟新浪有这样一个联合的发布,在这里我会摘要最主要的观点和数据,跟大家做一个简单的分享,后面会有一部分论坛的内容,我们可以再开放做一些讨论。随后详细的报告,相信我们的公关同事会把详细的报告发给各位媒体朋友们。

  首先,我想跟大家介绍一下整个大类的概念。刚才主持人介绍了一下3C,我稍微再描述一下。我现在这个定义是3C实际上主要指的品类没错,是笔记本、台式机,也就是PC+手机部分,再加消费数码类的产品。还有一个大的概念,这就是技术类消费电子产品,大家可以想像技术类消费电子产品在我们身边,GfK能够监测的品类大概有100多个品类。

  最近刚刚也结束了在美国的CES展,在CES展上所有的产品都属于消费类电子产品。当然汽车,我估计再过五年有可能汽车会放在里面。

  总体来讲,整个消费电子中国的大盘,今年我们预计会增长7.1%,这在全球来看是相当了不起的数字。全球能够增长3%就已经是非常不错了,3C是整个引领消费电子产品,增长8.4%。家电也是整个电子消费产品的一个品类,家电类是增长5.2%,低于整体电子消费的水平。

  我们预计中国今年所有消费电子产品大盘销售金额是2万亿的规模,非常之大了。我们分渠道来看一下,整体市场我们预计2017年还是不错的,会增长7.1%。线上的部分是引领整个市场的,线上我们预计今年会增长15.1%。线下也是增长的,但是幅度会落后于线上,线下的这部分大概是增长4%。

  我们也看了一个数据,京东在整个3C类消费电子产品品类里面的占比,在线上的部分超过了50%,几乎可以说京东在整个消费电子品类中,实际上是线上在去引领增长的。在整个线上的里边,其实京东又是起了一个主导的作用。

  我们继续来看一下3C市场,这里面有几个重要观点。第一是2017年3C市场在引领消费电子产品,保持平稳、快速的增长。这个势头非常不容易,这么大的2万亿的大盘子。

  第二个是一些新的发展趋势,整个消费的多元化以及升级、替换成为了3C市场增长的底层驱动力。实际上从手机到PC到很多消费数码类产品,中国已经进入了存量替换的时期。存量替换实际上是市场接下来很重要的大趋势,伴随着整个中国消费者的消费升级。新的科技包括中高端产品成为了今年3C市场增长的一个亮点。

  另外一个是推动整个3C市场发展的很重要的,就是线上、线下渠道的融合。其实大家经常从媒体上看到很多方面的报道,在后面我会稍微详细地谈一下为什么讲线上、线下的融合是不断在强化。

  整体来讲大的趋势就是渠道的推进,加上产品技术的创新,以及消费升级的需求去推动整个3C市场的稳步增长,这是我们对今年3C市场一个大的判断。

  我们可以看到新的科技、新的体验以及新的场景应用在不断地推动着3C产品的升级迭代,比如说手机。手机有很多新的技术在应用,但是很明显的是大运存的产品在快速增加。大运存是指内存超过3GB的。

  比如说笔记本一些大的发展趋势就是轻薄本,增长比例非常大,在2016年占了整个笔记本市场的22%。到2017年,我们会预计翻番,会达到40%。比如说相机,大家看到的卡片机的衰落,但是新的场景应用比如在运动gopro的产品,已经占到了38%也就是运动场景的比例。

  还有一些新的虽然现在比较小,像VR一体机,昨天GfK跟HTC发布了VR市场的报告,大家有兴趣可以再去看一下。这些新的应用在不断地推动3C在升级、迭代。更高的、更具备科技感的中高端产品在不断受到消费者得推崇。我们看到手机产品的升级迭代是非常明显的,这里面体现了手机2500块钱以上,在2016年和2015年在持续增加。比如说笔记本电脑也是一样,5000块钱以上的产品也在持续增加。平板电脑相对来讲是一个比较尴尬的市场,持续在下滑,但是3000块钱以上的高端产品是去年比前年还在保持比较稳定的高速增长。

  数码相机也是一样,虽然低端的卡片机被干掉了,高端的单反和全画幅的单反增长是非常大的,过去一年是翻番增长的。

  我们分具体品类去看一下,首先看一下手机,手机是整个3C里面最大的一个盘子,我们刚才提到了3C整个大的盘子有2万亿,整个消费电子是2万亿。手机在2016年是8800亿,整个大盘是4.7亿台。2017年,我们预计手机的整体市场大概是4.93亿,大盘接近1万亿的规模,占到整个消费电子品类的接近一半的市场。整个2017年预计增长5%,销售金额是增长11%。这是我们年初的时候的一个预判,从现在的情况来看有可能会更乐观一点,尤其是从销售金额的领域来讲。

  不管怎么样,手机这个品类在过去的一年到两年的时间里经过了大幅度的增长,主要是来源于第二轮智能手机的大替换,尤其是来源于T3以下的第一线城市的第二轮智能手机的替换。进入到今年的话,很明显的一个大趋势就是升级,升级的替换成为了市场新的核心的驱动力,

  这个数字是手机从2014年到2015年、2016年,包括2017年分价格段的预测。浅颜色的部分,是2500到4000块钱,在2016年占到整体市场14%,到2017年预计会超过20%,达到23%,甚至更多。这个数字意味着整个产品的架构不断地在向上提,也意味着整个需求在不断升级换代。所以过去的这一年半到两年的时间,在第一线的增长高于二三线市场。但是也有人讲第一线的换机红利基本上在逐渐淡化,又回归到升级换代的主旋律了。

  我们可以看一下在整个市场的大的竞争环境中,过去的一年整个市场的手机尤其活跃,各种发布会、各种户外、各种渠道都火拼得不得了,有是阵地战,又是各种战等等。但是整体来讲这是前十个品牌和销售量、销售额线上的增长率、线上同比的变化,销量增长15%,销售额增长22%。

  但是我们再看一下,这个是所谓的渠道型品牌,大家都看到了从去年到今年打得不亦开交的,尤其是在手机领域分了互联网品牌、渠道型线下频道、传统型品牌,每一家都有自己家的优势。但是未来的趋势,尤其是从今年开始就是只靠线下不行,单独靠线上可能也不够,所以这种大的融合的趋势、互相借力的趋势会越来越明显。

  那么传统的渠道型品牌实际上在线上也是发力的,我们看到像华为、OPPO、vivo、金立做第一线市场或者善于做渠道的,过去一年他们在线上的增长率是远远高于整个线下的增长率,所以也会在线上发力的。

  接下来是笔记本,笔记本在整个IT行业里面是比较悲摧的市场,包括台式机、组装机,在过去两三年的市场里一路下滑,大家都觉得这个产业快完蛋了。但实际上也不完全是这样,虽然规模完全没有办法跟手机相比,毕竟是一个品类的性质不太一样。但是我们看了这张图,在最后的一条是2016年第四季度,这张图是从2012年第一季度一直到2016年第四季度每一个季度的数据,这儿是增长率,这儿是零,在这儿以下增长率都是负的,也就是同比增长率一直在下降的。PC在经过了大概十八九个月一直持续的负增长,在去年第四季度开始出现了增长,这对整个行业里面还是一个比较正方向的,就是PC看的新的增长点、新的转型了。

  这个转折来自于几个方面,重要的是线上渠道或电商的驱动,第二部分就是我刚才谈到的,高端产品对于消费者的推动或者对市场的拉动。高品质的产品对消费者还是有需求的,比如超轻薄的产品、游戏本,当然二合一的电脑还比较小,但是新的品类都有很大的增长潜力,会带领着PC有一些新的增长可以看到。

  京东实际上是在整个IT部分的市场起了非常大的推动作用,像笔记本,京东在2015年占到整个笔记本市场的20%多,到了2016年已经超过30%。而且在增长率上面的话,更是推动整体笔记本电脑有一个非常高的增长。在2016年比2015年的数据,我们可以看到整个线上的话是增长14%,京东这边是增长25%,而线下市场是下降了22%。

  笔记本有几个主要的品类,新的游戏本包括超轻薄的产品都是在两位数的快速增长。我们看到2016年的游戏本的占比相比2015年基本上是翻番的,包括超轻薄之类的产品也是翻番的。我们看一下产品,游戏本是增长了50%多,超轻薄是增长了90%,传统的笔记本是下降了30%多,新的增长更多是来源于创新的产品。

  数码相机也是一样,大家都看到了卡片机基本上被手机吃掉了,但是比如说在全画幅单反方面去年有很大的增长,全画幅单反也是增长的,大概增长了10%多,下降的都是卡片机,卡片机连续两年半的时间每个月的环比都是同比下降百分之几十。在全画幅可换镜头的产品是其中一个比较亮点的产品,持续的这几年都在增长,虽然占比还不够大,但是这一类产品是高价值的,而且是相对比较高端的产品。

  京东也是在这方面基本上是在引领整个线上市场的增长,在这些新的品类尤其是在高端的品牌上。刚才前面提到了平板电脑整个市场是在持续萎缩,但是整个线上的占比是在增加的,线下的渠道是没有办法更好地在去操作平板的同时做,转到线上做的话是一个不错的方式。

  我们也看到在一些品类里面,尤其是一些新的品类来面,像二合一特别超轻的品类里面,京东的占比几乎已经超过了60%,所以整个电商在整个新的3C产品里面实际上是起到了一个非常大的推动作用。

  比如说像耳机或者mini音箱的产品,音箱在去年线上增长20%,线下基本上是下降的。耳机类的产品,线上增长幅度基本上是线下的3倍到4倍,也都是在引领整个产品的增长。

  还有像可穿戴超新的产品,所谓的可穿戴产品基本上包括几类:儿童手表、成人智能手表和类手表类的一些产品。在销量占比的话,手环是占了最大的比重,但是在销售金额上其实成人智能手表才是最优价值的产品,之后有非常大的非常空间。

  在目前来看,可穿戴类产品也还是保持了比较大的增长,尤其是去年比前年增长了50%多。2017年我们预计销售金额其实会有大幅增长,尤其是一些比较好的手表类的产品会是有比较大的增长。

  这个是我今天简单跟大家分享的一部分内容,整个看到3C行业2017年发展的关键词的话,应该是消费升级会推动整个产品升级,科技创新会推动产品去迎合整个新的市场。

  最后渠道的融合,尤其是在电商、在很多老的3C品类,还有很多新的3C品类,都发挥了特别独到的作用。

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